高纬被封为温国公后，向周主宇文邕哀求一人，这人就是淑妃冯小怜。宇文邕生气地说：“朕视天下如敝履，你却割舍不下一个妇人。”话虽如此，但仍将冯妃还给高纬。高纬再三拜谢，带着爱妃离去。不久，周主宴饮高氏各王公。席间周主令高纬起舞助兴，高纬脸上没有丝毫为难之色，乘着三分酒意，舞了一会儿。只有高延宗悲不自胜，宴罢回府，他竟想服毒自尽，经女婢再三苦劝，他才暂且偷生。秋尽冬来，有人诬告高纬，说他与宜州刺史穆提婆谋反。周主当即召来穆提婆，让高氏几人当堂对质。众人同声呼冤，高延宗却只是哭泣，不肯多说。随后高延宗自尽，高纬父子以及齐宗室各王都被赐死，穆提婆当然也被斩首。高孝珩已于先前病逝，所以能够归葬山东。高纬的弟弟高仁英是个疯子，高仁雅是个哑巴，二人因而被免去死罪，流放到四川。高氏其余的亲属故旧全部被发配边疆，客死他乡。高纬虽然在位十二年，死时却只有二十二岁，他的儿子高恒死时只有八岁。史家称高纬为齐后主，高恒为齐幼主。

    高伟的母亲胡氏已四十，风韵犹存，高恒的母亲穆氏年仅二十，姿色更佳，二人流落街头，无依无靠，只好在长安卖身度日。北齐任城王高湝与高纬一同被赐死，周主将高湝的王妃卢氏赐给大将斛斯征。卢氏蓬头垢面，一直跪在佛前念经，不肯与斛斯征言笑，斛斯征便任由她出家当尼姑去了。高纬的妃子冯小怜则被周主赏给代王宇文达作姬妾。宇文达原本与妻子李氏伉俪情深，自冯小怜入门，夫妻逐渐反目。后来杨坚杀了宇文达，篡夺了北周的帝位，又将冯氏赐给李氏的兄长李询。李询的母亲为替女儿出气，天天谩骂冯小怜，而且只准她穿粗布衣裳，让她干最重的活。冯氏不堪蹂躏，只好寻死。

    北齐范阳王高绍义投奔突厥。这时，突厥木杆可汗早已去世，他的弟弟佗钵可汗继承汗位，对高绍仪相当器重。与高绍义同宗的营州刺史高宝宁在担任营州刺史时，深得民心，周主便派使者去招降高宝宁。不料高宝宁不但不依，还派人劝高绍义称帝，突厥对此也表示赞成。高绍义随即攻进平州，自称齐帝，改元武平，任命高宝宁为丞相。佗钵可汗也招集各部，声称拥立范阳王为齐帝，要代北齐报仇。周主宇文邕正要督兵讨伐北齐刚组成的小朝廷，突然又传来陈廷派司空吴明彻出击吕梁、围攻彭城的消息。周主便决意先攻打南方，派大将军王轨率兵支援。原来，陈主陈顼听说北周灭掉北齐，便想争取徐、兖两地，因而令吴明彻督军北伐。陈军行进到吕梁，击败北周徐州总管梁士彦，乘胜围攻彭城。但一个多月过去了，彭城还没有拿下，陈中书舍人蔡景历便对陈主说：“士兵疲弊，将领骄傲，这样的军队不适合远征，还请陛下降旨班师。”陈主陈顼不但不听，还说蔡景历蛊惑军心，将他罢职。而此时，北周大将军王轨已出兵南下，匆匆赴援。吴明彻得知北周出师，更是锐意进攻彭城，天天督兵猛扑。但在梁士彦的多方抵御下，彭城依然久攻不下。不久，探报传入陈营，说北周大将王轨已率军进入淮口，部署战备，遏断陈军的归路，并在淮河两旁筑垒屯戍。陈军不禁惊惧起来，将领萧摩诃当即献策说：“眼下王轨已开始封锁下游，虽然他们在淮河两旁筑好堡垒，但还没有屯驻进去，我们不如迅速派兵抢占这些堡垒，不然归路一断，我们都将成为俘虏了。”吴明彻却捻须微笑道：“冲锋陷阵，要数将军厉害﹔但长远谋略，则要听听老夫的高招。老夫自有安排，将军不必急躁！”萧摩诃失色而退。

    蹉跎了十几天，下游已经封锁，水路也已截断。北周军随即赶来救彭城，吴明彻正苦于腹背受敌，萧摩诃又入帐恳请道：“当前只有突围一条路了。还请总督率领步兵乘车先行，由我率领数千名铁骑为你阻遏敌锋。”吴明彻惆怅地说：“将军的计策原是不错，但我身为总督，必须亲自断后，骑兵最好还是在前面开路，所以请将军统率骑兵先行。”萧摩诃无奈，只得率领骑兵先出发，吴明彻随后撤退。刚督率水兵退到清口，吴明彻军就被正等着他们的北周军突袭。陈军无路可逃，纷纷投水自尽。吴明彻因病无法作战，连人带船被北周军掳去。唯独萧摩诃与将军任忠等人从陆路偷偷绕过北周军营，全师而回。

    陈主陈顼听说吴明彻被擒，才后悔没有采纳蔡景历的意见，于是将蔡景历召入京都，封为鄱阳王，任命他为咨议参军。没过几天，陈主又升任蔡景历为外散骑常侍，兼任御史中丞。这年，蔡景历病故，享年六十岁，被追封为太常卿，谥号为敬。六十七岁的老将吴明彻被掳到长安，忧愤而死。陈后主陈叔宝嗣位后，追封他为邵陵县侯。

    周主宇文邕得到彭城的捷报，先是封赏功臣，接着又改元宣政，并亲自去云阳宫召集各军，决定北讨。不料兵马还没调齐，疾病已开始逞威。宇文邕只好下诏暂停军事，召来宗师宇文孝伯，握着他的手说：“我怕是不行了。一切全都拜托你了。你一定要尽心辅佐太子，不要让我失望！”宇文孝伯哭着受命，恳请周主乘车回京。然而刚接近京都城门，周主宇文邕便与世长辞了，死时只有三十六岁，在位十九年。

    周主宇文邕沉毅而有谋略，即位时韬光养晦，除掉宇文护后，他开始亲自处理政事。宇文邕治政勤廉，持身节俭，他的衣物甚至棉被都是用布缝制的；而后宫也只有两名妃子、三名世妇、三名御妻而已；并且后宫的服饰，他也要求一概简朴。到了校兵阅武的时候，宇文邕总是亲自步入山谷，不辞劳苦；每当宴饮将士时，他又总是执杯劝酒，或者亲手将所赐物件交给对方。讨伐北齐时，宇文邕见一名军士光着脚行进，他便立即脱下自己的靴子，赐给那名军士。在百姓眼中，宇文邕更是一位贤明的好国君，只是太子宇文赟却没有他半点遗风，并且性情十分荒淫。宇文孝伯曾向宇文邕提议另选一位贤达的皇子做太子。宇文邕不同意，只是请宇文孝伯好好辅导太子。不久，宇文邕又召来宇文孝伯问道：“我儿最近长进没有？”宇文孝伯回答说：“皇太子近日倒没有什么过失。”周主不觉欢喜起来。然而不久，王轨陪周主喝酒时，竟起身抚摸周主的胡须说：“多贤明的父亲，只恨后人昏庸孱弱！”周主脸色一变，下令撤席，并责备宇文孝伯说：“你常跟我说太子没有过错，但今天王轨竟说这话，显然是你欺瞒朕了。”宇文孝伯忙叩首谢罪说：“臣听说一旦父子俩的感情很好，那么别人再怎么说这个孩子不好，做父亲的都不会听信。所以陛下不能忍痛割爱，那臣也只好结舌！”宇文邕沉吟了好一会儿，才慢慢说道：“朕既然放心地把太子交给你，还请你勉力教导他！”宇文孝伯再拜而退。

    周主病故，太子宇文赟即位，尊父亲宇文邕为武皇帝，庙号高祖，尊奉嫡母阿史那氏为皇太后，生母李氏为帝太后，册立太子妃杨氏为皇后。杨氏小名丽华，是柱国随公杨坚的大女儿。北周建德二年，杨氏被纳为太子妃，此时册立为皇后，杨家的权势从此越来越强盛了。

    先前，宇文赟因父亲严厉管教，只好收敛起来，登上皇位后，他便恢复故态，渐渐放纵起来。当时周室的勋亲，第一人要算贤明骁勇的齐王宇文宪，因而太子宇文赟一即位，便收回了叔父宇文宪的兵权，并将他处死。随后，周主宇文赟封有功于自己的于智为柱国，齐国公；又任命赵王宇文招为太师，陈王宇文纯为太傅，越王宇文盛为太保，代王宇文达、卢国公尉迟运、薛国公长孙览三人为柱国兼大司马。皇后的父亲杨坚也被晋封为柱国兼大司马。从前，王轨曾对武帝宇文邕说：“太子坐不住北周的江山，杨坚势必会谋反。”武帝恼怒地说：“如果天命果真如此，那朕又能做什么呢？”杨坚得知后，自是韬光养晦，至此得以执掌军政，掌握重权。当时，高绍议那边稍有小动作，便被北周大将宇文神举扑灭。

    周主宇文赟看国内外大略安定，乐得恣情声色，任意荒淫。一次，他摸着身上被父亲杖责后留下的疤痕，竟谩骂父亲的灵柩说：“你死得也太迟了！”因此，宇文赟虽然在守孝，却没有一个孝子的模样，居丧不到一个月，他便不顾大臣的劝谏，将父亲的灵柩匆匆埋葬了。这年冬天，稽胡帅刘受逻千在汾州造反，并向突厥求援。北周越王宇文盛带着宇文神举大破突厥，吓得稽胡帅刘受逻千惶惧乞降。越王宇文盛凯旋而归，宇文神举留镇并、潞、肆、石等四州，号为并州总管。

    第二年正月初一，周主宇文赟在露门接受朝拜，颁诏大赦，改元大成。他先是设置四位辅官，任命越王宇文盛为大前疑，蜀公尉迟迥为大右弼，申公李穆为大左辅，随公杨坚为大后丞；然后大摆戏台，庆赏了好几天。有几名大臣见戏台一直没有撤除，便上奏劝谏。宇文赟不但不听，反而刻意让戏子夜以继日地演戏；同时，广采美女，增筑宫阙，大兴徭役，真的是穷奢极欲，唯恐不及。即位初期，宇文赟嫌高祖时期订立的刑罚过于严厉，而特意减刑；后来因犯罪几率升高，以及朝臣的劝谏，他又重新审定刑法，竟比高祖时还要苛刻。宇文赟还密嘱亲信监视群臣，一旦发现哪位大臣有过失，他便下令诛杀，而他自己却天天沉迷于游宴，有时一连十几天都不上朝。群臣要有什么事需要陈请，都得由宦官代为上奏。

    当时，大将军王轨出任徐州总管，他见朝政日益混乱，便对亲信说：“我曾劝谏先帝撤换储君，为的就是保住大周的江山，但先帝终究没有听取。如今新君嗣位，朝政日益紊乱，大祸就在眼前。而我奉命镇守的徐州十分接近强寇，如果我明哲保身的话，叛逃求生，易如反掌，但是我又怎么能弃忠义大节而不顾呢？况且我曾蒙受先帝的厚恩，发誓终身为国家效命，所以绝不能因嗣主的关系而背叛国家。眼下只有等死了！”不久，大祸果然临头，一位百战功臣，竟死于非命。原来，一天周主摸着自己身上的杖痕问中大夫郑译说：“当时，是谁向父皇说我的不是的？”郑译向来与王轨、宇文孝伯不和，趁机说是王轨、宇文孝伯二人所为。宇文赟便恨恨地说：“我发誓要杀了他俩！”郑译随口又将王轨摸先帝胡须的事情抖了出来。宇文赟越发愤恨，当即派人除掉王轨。

    上柱国尉迟运私下对宇文孝伯说：“我俩都曾和王轨一起为先帝效命，如今忠心耿直的王公无辜被杀，我们可能也要遭遇不幸，怎么办呢？”宇文孝伯回答说：“我们堂上有老母，地下有武帝，为臣为子，能去哪里？忠孝大义不允许我们逃生！现在不如乞求外调，说不定还能免祸。”尉迟运依计而行，不久便出任秦州总管。几天后，周主宇文赟召问宇文孝伯说：“卿知道齐王宇文宪谋反，为什么不早些通报？”宇文孝伯朗声回答道：“齐王忠心耿耿，怎么会谋反呢？他因小人诬陷，而被冤杀。臣深受先帝的嘱托，正万分羞愧没能及时谏阻陛下，此外还能说什么。如果陛下要怪罪臣，那么臣将因有负先帝的嘱托而甘心受死！”宇文赟不觉惭愧起来，低头不语，但宇文孝伯告退后，他竟下诏赐死宇文孝伯。又因宇文神举曾在先帝面前说自己的坏话，宇文赟索性再施辣手，派人送去毒酒，逼宇文神举自尽。尉迟运到秦州后，接连收到宇文孝伯、宇文神举的噩耗，忧惧成疾，也跟着死了。